在上两期中，我们分别回顾和分析了国外的银行网点在次债危机之后的情况，以及从2000年到2019年以来国内银行网点的变化情况。本期我们将探讨2020年疫期以来，未来网点的数量可能发生的变化。

大型银行对于网点总量变化的决策，属于博弈决策。尽管从帕累托最优状态的角度，各家银行在目前盈利增速下降的情况下，应该考虑削减网点以降低运营成本，但是在实务中，银行往往担心撤销网点后，会有一定的业务市场份额和客户流失到同业，所以各大银行对于网点的撤销都是非常审慎的。

在近年来银翱咨询和一些大型银行总行的交流过程中，多数银行表示：一方面不会像过去那样通过“跑马圈地”继续大规模扩大网点规模，另一方面也不会通过大量削减网点来减少运营成本。今后工作都将更注重于网点在不同地区间数量和结构的调整，以及网点形态的调整。

大型银行的策略显然也是一种博弈的均衡，而这种均衡何时会被打破，还要取决于中国经济在未来的走势和各大银行未来几年盈利能力是否会出现剧烈的负面变化。

银翱咨询认为，2020年新年伊始的这场突如其来的“新冠”，很有可能会拉开中国银行业的网点更大规模调整的序幕。

从经济发展的情况来看，2019年中国GDP增长率为6.08%，是2015年进入“6时代”的最低值。受疫情影响，目前一些专家和研究机构普遍预测2020年中国GDP会降低0.5%-1%左右。尽管目前国内的疫期基本得到了控制，但现在需要担心的是由于国外疫情的蔓延，会造成全球经济的衰退、国际贸易的下降，进而负面地反作用于中国经济，造成第二轮冲击波。综合这些因素，2020年中国经济增长率很可能刚进入“5时代”就要考验底部支撑的尴尬状态。

我们再从银行的视角，来看一下疫情对业务的影响。（详细内容请参见银翱咨询2020年1月31日在“银翱提升渠道竞争力”微信号的发文《本次疫情对银行会有哪些影响?》）

从对公业务来看，交通、餐饮、零售、旅游等多个行业遭受了重创，企业还款能力会下降。由于对未来经济发展预期进一步下降，会限制投资活动，和企业扩张相关的贷款需求会受限。同时，疫情会导致一批企业难以生存，针对中小微企业贷款的不良率会有所增加。企业整体的业务活动受限，盈利能力下降，银行企业存款增长放慢。

从零售业务来看，负面影响因素相对有限。一方面，因为部分企业和个人收入减少，如旅游、餐饮、娱乐等行业的整体收入会有下降，导致部分居民储蓄能力下降；另一方面，由于消费需求减缓，对储蓄增长会起到提升作用。

此外，疫情会使得银行在线下的各类业务发展活动受到限制，人员生产效率受到影响，另外银行在防疫等设施上增加了额外开支。

以上这些因素都使得2020年中国银行业盈利增长空间的收窄成为大概率事件。

从积极的方面来看，本次疫情将大大促进银行电子渠道的发展。与其他行业相比，目前银行业务的电子化程度已经非常高，整个银行业的离柜率已接近90%，部分银行已达到了95%以上。除了少部分业务之外，客户和银行人员的面对面接触已非必须了。

根据银翱咨询在2020年2月下旬完成的一份线上市场调研报告，有57.3%的个人客户认为本次疫情对自己获取银行的金融服务“基本没有影响”，只有12.1%的客户认为“影响很大”。

当被问及“此次疫情是否会改变您去银行网点办理业务的习惯？”有30.4%的客户反馈“会改变，以后将更多使用线上渠道”。

关于“如果银行大量减少网点，您觉得对您的生活有影响吗？”，只有4.8%的客户认为有影响，而有51.5%的客户认为“基本没有影响”。

除了针对个人客户之外，银翱咨询本次还专门对超过200位、来自各类银行的业务管理人员、渠道管理人员和支行网点负责人进行了线上调研。

在被问及“您觉得本行网点数量未来会发生怎么样的变化？”，有38.4%的银行人员认为不会有变化，有37.9%的人会认为有一些减少，只有0.9%的人认为会大量减少。

对比针对客户和针对银行人员的调研结果我们可以看到，供方和需方存在较大的认知差异。这就意味着未来银行网点的数量会一定会发生调整，但这个缺口并不会在短时间内迅速调整完毕。

2020年中国的经济将承受更大的压力。银行是顺周期的行业，银行的利润增长势必受到不利影响。由于银行网点的综合成本在银行的总成本要占50%以上，银行势必将更多在运营成本和人力成本等方面进行压缩和控制。

银翱咨询预见未来几年，中国银行业的网点总量会处在下降通道，而且降幅会从过去几年的不足千分之一逐渐开始放大。但是，由于多种原因（银翱咨询将会在以后进一步撰文分析），网点的总量不会出现剧烈的跳水。

由于未来都市圈和城市化等的进一步发展，人口资源和金融资源还会不断相应地转移调整。作为线下渠道，网点在资源导入的新兴区域仍需要有一定的布局，以保证适度的覆盖和全渠道运营的完整性。在网点总量下降的背景下，这就意味着在原有传统区域的网点会有更大幅度的调整和撤并，网点密度会适当的降低。在这种情况下，作为一种“昂贵”而又在全渠道中扮演不可或缺的角色，现有网点资源如何能被最大限度地发挥在排兵布阵上的作用，就成为了一家希望保持可持续发展的银行在精细化管理方面必须要认真对待的问题。

在目前经济环境和信息科技发展的大背景下，银翱咨询预计，大型银行由于已经具备较好的网点规模优势、金融科技能力又比较强，它们将进一步强化全渠道融合，率先扩大网点总量的下降幅度；广大地方性的中小银行由于客群、科技投入的限制，网点仍会扮演重要角色，以发挥网点地缘优势、人缘优势，因而网点数量的下降空间相对有限。

此次疫情，将进一步提升客户的线上金融习惯，同时也使得银行管理人员不得不认真考虑网点未来的价值定位，促进银行网点转型的加速。

银翱咨询接下来还会撰文详细讨论未来网点“两去两中心”的发展趋势和未来网点的运作模式。

近期银翱会陆续发布《疫情对银行网点的影响问卷调研》和《疫期对客户网点使用行为习惯的影响调研》的结果。

（未完待续，且听下回分解，敬请关注本公众号）