（二）欧洲地区的经验

麦肯锡曾经对世界各国的电子渠道和物理网点使用情况进行分析，并且提出了可以根据互联网使用率和在线银行使用率，把世界各国所处的阶段分为四个阶段，从传统阶段、网络平台初级阶段、多平台混合使用阶段，到自主使用阶段。其中，中国仍处于传统阶段，荷兰、丹麦、芬兰、挪威等北欧国家已处于自主使用阶段，很多处于自主使用阶段的银行开始大量削减银行的网点。麦肯锡预测从传统阶段过渡到自主使用阶段约需要10-15年时间。

银翱咨询认为，处于自主阶段的以北欧国家为主的银行开始大量削减网点，一方面是由于这些国家有着比较良好的互联网使用率和在线银行使用率，另一方面主要是由于金融危机后，大量的欧洲银行仍经营困难，需要通过削减网点等方式来降低运营成本，摆脱亏损的局面。

据波士顿咨询集团2015年年初公布的一份最新报告显示，2014年除欧洲地区以外，全球范围内的银行都已实现盈利，这是自金融危机以来的第一次。从整体而言，欧洲的银行拖低了全球银行的平均盈利，原因是该地区的银行继续面临亏损局面。“在欧洲地区仅有三家银行实现盈利，该地区的银行仍旧几乎没有显示出复苏的迹象。”

截至2012年底，欧盟地区共有21.77万家银行网点。与中国银行网点数量持续增长不同，欧洲银行网点数量的上升势头由于受到金融危机的影响，在2008年后嘎然而止。自经济危机以来的四年间共计减少8%，近2万家网点，其中2011年、2012年分别减少约7200家、5500家。

为了摆脱持续为负的经济利润，近年来欧洲的银行一直把重点放在运营成本的控制上。以下为一些欧洲银行的削减成本计划：

荷兰：

2015年1月，荷兰合作银行（RaboBank）宣布其第四轮大规模裁员计划，将在今后三年内削减乌特勒支和埃因霍恩地区分支机构约1,000到2,000个工作岗位，预计在2016年前节省2.2亿欧元成本。近年来由于客户更多通过网络或手机进行办理银行业务，需进行现场服务的客户大幅减少，因而荷兰合作银行不断进行大规模重组，该行计划将荷兰境内分支机构从2012年的800个在2016年减少至400个，目前已累计裁员8,000余人。

荷兰国际集团（ING）、荷兰银行（ABN AMRO Bank）和SNS Reaal集团也从2009年相继大规模裁员，其中荷兰国际集团已累计裁员1.1万人、荷兰银行裁员9,000人。

瑞典：

2011年，瑞典最大银行北欧联合银行计划两年内裁员2000人左右，部分原因在于全球银行监管新规导致的成本上升。北欧联合银行称已启动与瑞典、芬兰和丹麦工会的谈判，希望在三国各裁员500-650人。同时银行还开始与挪威工会谈判裁员200-300人。

英国：

2015年初，欧洲最大银行汇丰银行宣布将裁退多达2万5000名员工，这是员工总人数的10％，通过这些计划，汇丰或能每年减少45亿至50亿美元的开支，直至2017年。

渣打银行（StandardChartered）于2015年1月8日表示，渣打银行将于2015年年底之前在其全球零售银行部门裁掉大约4,000个职位。这次的裁员计划正是2014年10月渣打集团宣布要大力节省4亿美元（3.39亿欧元），扭转利润下滑的局面计划的一部分。

苏格兰皇家银行在过去三年里该银行1900个营业网点的交易总额下降了30%，银行计划将关闭更多的营业网点。巴克莱银行、劳埃德银行和汇丰银行也将关闭部分营业网点。

不过英国银行家协会表示，在二十一世纪，营业网点仍将是银行不可或缺的一部分。该协会称，过去两年英国共有2274个银行营业场所进行重新装修，说明各大银行仍然很重视他们的营业网点。

法国：

2015年，法国第四大商业银行法国兴业银行(SocieteGenerale)因为国内市场业务增长陷入停滞而被迫全面削减成本，正在考虑大规模裁员，预计裁员人数在600-700人之间，约占核心部门员工总数的8%。

 （三）美国的经验

相对于欧洲银行业网点数量近年来的大幅回落，美国银行业的网点数量虽然也受到经济危机冲击，但基本处于小幅盘整阶段，2014年底的网点数量在9.8万家左右，平均每家法人机构拥有网点14.2家，较2006年末的9.8家增长45%，银行的集中度进一步提升。

世界首富比尔·盖茨早在1994年就曾经预言“传统商业银行是要在21世纪灭绝的一群恐龙。但是，从1994年到现在已将近20年了，从美国银行的情况来看，20年来银行网点数量非但没有减少，反而增加了10%！

《银行3.0》一书的作者布莱特·金曾在他的书中有一句名言：“银行不再是一个地方，而是一种行为！”。布莱特进一步断言，随着互联网和移动互联网的不断发展，未来的银行网点将大量消失。这句话，不啻又是一颗原子弹，搅得很多银行家晚上无法入眠。

美国联邦存款保险公司在2015年的1季度曾经发布了一篇研究报告，对美国过去80年以来的网点数量变化情况进行了分析。

从分析中，我们可以发现以下情况：

· 美国的电子银行渠道始于70年代的ATM，90年代网上银行和纯网络银行（无实体网点的银行）开始得到大力发展，网点的业务量有显著的下降，从1992年每个网点日均交易数量390笔下降到了2013年的210笔，下降了45%。然而，美国的银行网点总体上仍然处于增长的趋势，70年代到2014年网点数量增加了将近50%，90年代到2014年网点数量增加了超过10%；

· 1989年亚洲金融危机和2008年次贷危机后，美国银行由于发生了大量的银行合并案例，银行网点发生减少，其他阶段网点数量一直呈现增加的状态。

· 2008年至2014年网点数量下降了4.8%，主要由于银行收购兼并后对重叠网点的撤并（美国的银行数目在金融危机前的2007年底有8543家，而在金融危机之后的2010年底减少到6914家）。网点对客户的辐射距离无明显变化。最近关闭的分支机构几乎完全位于银行分支机构重叠的区域，但没有任何证据表明银行打算扩大网点与客户之间的距离。

  当金融危机带来大幅度的费用控制，这些业务重叠的分支行反而提供了一种可行的方式来减少非利息费用，用电子渠道来代替网点内业务交易需求更是如此。最近几年内大银行趋向于减少大型的物理网点来解决分支网点过剩，而不是撤出一部分的市场。

尽管电子渠道在不断优化和发展，但就现在而言，证据显示银行仍然注重网点与现有客户和潜在客户在距离上的贴近。当前这些机构网点幸存下来是通过了无数轮的成本削减计划，客户仍然倾向于选择最近的网点来处理自己的业务。

从各家银行具体的情况来看，美洲银行（Bank of America）几乎在所有的市场都减少了一英里内的网点覆盖率。即使美洲银行看上去有战略性的缩减，但其仍然是每公里范围内银行覆盖率第二的银行，其市场内39%的客户都在分支网点一英里内。大通银行（Chase）和美国银行（US Bank）网点数量仍在持续增长。

富国银行（Wells Fargo）银行是全球市值第一大银行，拥有9100个网点，也是美国网点最多的银行，曾在2008年的美国金融危机中以小吞大，收购了美联银行（WachoviaBank）。2012年-2014年期间，富国银行的网点数量变化情况如下：

 

富国银行的网点数量变化情况

	迁址网点	新增网点	撤销网点
2012年	102	35	104
2013年	32	47	48
2014年	43	121	98

 

从数据上看，富国银行在过去三年，由于在合并美联银行之后，进行了重叠网点的撤并，整体上数量略有减少，但减少的数量仅占其网点总量的千分之五。此外，2014年富国银行全年又净增加了23个网点，说明这家全美网点数量最多的银行，仍然把物理网点作为其重要的差异化战略手段。

从以上分析，我们可以得出结论：网点数量的变化受到电子化渠道的一定影响，但网点的数量和经济发展及经济周期更为密切。

 

   （未完待续）

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