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第四十一届银行网点转型与提升渠道竞争力研讨会（西安站）

2023/2/6

第四十一届银行网点转型与提升渠道竞争力研讨会（西安站）

主题：“新经营环境下的银行网点效能提升”

2023年3月2日-3日，第四十一届“网点转型与提升渠道竞争力研讨会”将在西安召开。

银翱咨询、视源股份、南大电子将携手多位银行业的专家，从“硬转型”、“软转型”和“数字化转型”等三方面着手，结合数字化时代客户需求的变化，分享国外内银行最新发展趋势和先进实践经验。

银翱咨询是一家专门为商业银行提供管理咨询和培训服务的公司，深耕“网点转型与提升网点竞争力”领域超过17年。

邀请对象

1、金融机构：国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、邮政储蓄银行、农商银行、农信社、外资银行、其它金融机构等。

人员对象：董事长、行长、零售业务部门负责人、渠道管理/网点规划建设部门负责人、基建部门负责人、运管部门负责人、网络金融/电子银行部门负责人、银行战略发展部门负责人、信息科技部门负责人、人力资源部门负责人、培训部门负责人、办公室负责人等。

2、各类服务机构：为银行等金融提供网点转型、金融科技、数字化转型等各类硬件、软件和服务的机构。主办方保留对参会公司是否邀请的权利。

时间与地点

时间：2023年3月2日-3日（周四-周五）

地点：西安

研讨会内容

专题一：新形势下的网点转型与网点规划

一、国内外银行网点转型的新趋势

二、银翱咨询对网点转型的思考和案例分享

1、数字时代的网点规划和布局方法

2、硬转型：网点规划和建设的变化

网点的分类管理
网点效能评估方法
大数据规划选址方法
如何用大数据进行网点业务预测
未来网点的发展

3、软转型：网点组织和流程的变化

优化客户服务营销流程
完善并提升客户经营能力
网点日常精细化运营管理机制
人员能力提升和综合柜员转型

专题二：“银发掘金”新机遇与特色化网点建设

一、人口老龄化带来的新机遇

1、老年人银行网点使用习惯调查发布

2、新世代老年客群的需求分析和运营要点

3、国内外养老金融产品分析和比较

二、案例分享

1、特色网点建设和运营的成败关键

2、银翱咨询的银发金融七大能力建设

3、老年金融项目案例

4、其他特色网点和生态圈建设案例

专题三：渠道融合与场景金融的探索与实践

一、现状与痛点

二、渠道融合与场景金融的方案和价值

1、网点商圈的生态营销

2、K12教育场景金融

3、企业客户的多场景营销和多业务联动

4、惠农网点提升

5、少儿篮球+金融服务

三、案例分享

专题四：跨界：机器人数字化营销场景探讨

一、数字化营销场景的构建

1、人工智能已经成为银行数字化转型发展的重要路径。

2、营销机器人快速发展，成为银行厅堂营销的重要一环。

二、智慧厅堂数字生活营销机器人

1、服务机器人的三场景应用。

2、利用营销机器人系统重建在网点数字生态。

3、机器人在营销上环节上角色扮演。

4、机器人开门红活动。

三、机器人的行业拓展引用

1、特色网点机器人应用场景设计。

2、政务机器应用：我要问，我要查，我要办。

3、跨行业机器人应用与引流。

专题五：《以客户为中心的网点数字化营销与管理能力提升策略》

一、网点转型中的重点建设思路与零售客群数字化经营策略

二、案例分析：某城商行推动网点转型，打造上下联动的数字化客户经营体系

三、案例分析：某城商行聚焦重点客群，打造网点+数字化的客群经营体系

四、案例分析：某国有行聚焦核心客群，打造以网点为中心的全渠道闭环客群经营体系

五、案例分析：某股份制银行推动数字化客群建设思路

六、代发客群经营专项

七、养老客群经营专项

专题六：银行数字化转型背景下网点效能提升的方略与实战

一、当前影响网点效能提升的问题

二、网点效能提升致胜战略

1、围绕一个中心

2、实现两大为目标

3、强化三个细分

4、履行六项职责

5、落实九大工作重点

三、网点精准营销实战工程

1、围绕一个核心

2、突出两个关键

3、强化三个推动

4、落实四个到位

5、狠抓五大客群

四、高价值客户包户包效工程

1、存在问题

2、包户营销内容

3、包户成效

4、问题解决

五、体会与交流

十全、十美、十项全能

专题七：支行生态圈运营服务实战经验分享

一、网点转型的机遇与挑战

二、支行生态圈成为网点转型的必备工具

支行生态圈的定义和概念
银行业试水支行生态圈的经验教训
支行生态圈整体架构设计
支行生态圈建设及运营的整体思路

三、支行生态圈运营服务方案

支行生态圈的系统服务架构
支行生态圈的产品服务体系
支行生态圈的客户运营流程
支行生态圈的运营服务理念

四、支行生态圈商户的运营服务

特惠商户的痛点刚需
特惠商户的引流营销服务
特惠商户收银台码牌机具布放
特惠商户支付公司的选择
特惠商户日常运营服务

五、支行生态圈获客的运营服务

扫码场景植入信用卡、借记卡营销服务
客户端小程序植入信用卡、借记卡的促销活动
商户端小程序植入信用卡、小微贷款申请服务
客户经理端小程序的精准营销服务

六、支行生态圈运营服务五板斧

专题八：以流量为核心的数字化经营

一、什么是流量经营

1、从流量到流量池的演变

2、流量经营对银行业务及客户的价值

二、数字化获客和引流

1、流量导入期，爆发期，沉淀期的价值转换

2、数字化运营过程中要解决的问题

三、数字化活客和裂变

1、活客产生的数据和数据价值

2、数据驱动的活客方法

四、数字化留客和提升

1、流失的特征和定义

2、反向推导流失客户特征

3、结合工具和活动，进行留客式营销

演讲嘉宾

高钧先生

银翱咨询公司总经理，曾任毕博管理咨询公司金融服务部门经理、埃森哲管理咨询公司金融服务部门高级顾问，曾在荷兰银行上海分行任部门经理。高先生曾为四大行以及上百家区域性银行进行过“银行网点转型”的咨询和培训。在大量的项目实践中，高先生积累了较为丰富的银行渠道建设和发展的实务经验和项目案例。高钧先生是复旦大学MBA，曾获得交通银行奖学金。高先生毕业于复旦大学世界经济系，获经济学学士学位，中国注册会计师。高先生是复旦大学管理学院MBA同学会理事、复旦大学经济学院全球校友会理事。《数字时代银行网点转型》一书联合作者，由中信出版社发行。

商学铭先生

现任视源股份副总裁，毕业于南京理工大学系统工程专业，中欧国际工商学院EMBA。曾任广电运通金融电子股份有限公司销售总监、市场总监及总经理助理、中智融通金融科技有限公司（广电运通全资子公司）总经理、视源股份MAXHUB金融事业部总经理。在金融自助设备、网点转型及相关领域拥有20年工作经验，曾长期为国内银行用户提供设备销售、渠道建设和网点转型咨询及培训等服务。

慈陵阳先生

江苏南大电子信息技术股份有限公司，市场中心总经理。毕业于东南大学机械制造专业硕士、南京大学MBA。曾就职外企高管多年，管理多家公司，在市场营销、渠道建设有着丰富的经验。近年，深入研究金融业数字转型与人工智能在金融领域的场景应用，为银行提供渠道建设、整合营销等服务。

宋海林先生

银翱信息技术咨询专家，任普华永道管理咨询——金融咨询业务总监，带领金融行业咨询团队，为商业银行、保险、证券、基金等金融机构提供“战略规划与设计、客户经营与营销、业务定位与差异化模式打造、组织管理体系建设、IT与数字化转型”等端到端咨询服务。曾任阿里集团——新金融事业部区域总监，拉通集团内部生态（包括支付宝、网商银行、天猫、高德、菜鸟、优酷、阿里健康、钉钉等），服务近百家金融机构，重点推动生态场景数字化、组织管理数字化、业务数字化、客户经营与营销数字化、IT数字化等领域合作。华中科技大学管理科学与工程学博士、东北财经大学副教授（兼）、研究生导师、中国注册会计师

杜杨先生

杜杨先生，东华大学学士学位，东南大学MBA，高级经济师，AFP/CFP/EFP。曾历任某国有大型银行地市分行个人金融部、省级分行个人金融部和私人银行部负责人，地市分行零售业务主管行长等，有近30年的银行经营管理经验，先后主管零售银行营销管理超过15年。具有丰富的分支行和网点的零售银行营销管理、绩效管理经验和转型发展的实战经验。银行网点转型的引领者、创新者、实践者、参与者。

陈标先生

银行实战专家，为国有行、股份行、城商行等几十家银行项目提供转型经验和数字化营销方案支持，在数字化转型、数字化营销运营方面积累了丰富的经验。同时，协助客户在数据价值挖掘和营销策略制定方面进行研究，从经营态势感知和经营预测两个方面提供专业的咨询服务和数字化服务，系统地提升客户数字化运营能力和数字化转型的步伐。从前台营销到后台管理、从战略架构到实施落地，丰富的项目经验，对金融市场动态和商业银行流量经营有着深入的了解。成功辅导国内多家金融机构制定数字化转型规划和实施路径、业务战略规划、零售营销方案、数字化营销方案。亲自驻点辅导的总行和省分行超过50家，受训学员累计5000余人次。

梁洪军先生

生态圈建设专家，毕业于哈尔滨科技大学自动控制专业。曾任建设银行辽宁省分行网上银行科科长、建设银行电子银行部网银二期项目小组负责人、民生银行电子银行部市场开发中心总经理、民生电商公司副总裁。在互联网+银行领域有28年工作经验，在支行网点转型新零售运营服务领域有5年实战经验。

报名费用和方式

现场参会：每人4000元人民币，本费用包括讲义费及午餐，不含住宿费、交通费用。

名称：上海银翱管理咨询有限公司

开户行：上海银行瑞虹新城支行

账号： 31676400100189203

行号：3252-9000-1040

报名二维码

报名咨询

张老师 18916616349 或刘老师 18800301387

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